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悲觀氣氛緩解 鋼市弱平衡格局待突破 |
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從鋼鐵行業本身觀察，利潤率不斷盤整走低的長周期并未結束，目前處于行業調整的關鍵期。無論從鋼廠本身的重組、轉型還是從鋼材貿易領域的洗牌來看，資源的優化配置已加速展開，繼鋼貿企業資金外流尋求利潤點后，武鋼“養豬”也折射出了鋼企的無奈轉型戰略。A股中跌破凈資產的24只股票中10只為鋼鐵股，而前10名中鋼鐵股占了7成;根據中鋼協統計，2012年1月產鋼500萬噸以上29家企業中有12家虧損，虧損面達41.38%，盈虧相抵后為凈虧 21.77億元，平均銷售利潤率也進一步下滑至-0.89%，鋼鐵產業無疑又處在行業低谷。但同時我們也應看到行業全面虧損的持續時間并不會太長，如同 2009年初鋼鐵全行業虧損一樣，隨著需求的釋放，價格和利潤的上行也就順理成章。
行業轉好有待中長期的調整，但16Mn化肥管短期鋼市隨著鋼廠減產、成交回暖，行業悲觀氣氛已較去年11月大為改觀。去年10月底以來，鋼價大跌使得鋼廠被動減產，國內粗鋼日均產量已近4個月維持在160萬噸-170 萬噸區間運行，這也是2011年以來的低位。隨著鋼價下行，鋼廠已由前期的被動減產轉為目前的主動檢修停產，日均產量短期還將維持低位運行。
需求繼續維持疲弱態勢。從房地產、鐵路、船舶制造、汽車、家電等各個方面看，難有亮點可尋。水利工程投資增速或會成為固定資產投資中唯一可圈可點之處，但對于鋼材需求的推動還有待觀察。全年鋼材需求面值得期盼的救命稻草還將落在保障性住房建設上。兩會中溫總理再次重申2012年保障房建設任務：開工 700萬套以上，基本建成500萬套以上。我們估算新開工項目加上前兩年結轉的在建項目，2012年整體保障房在建規模將達到約1600萬套，預計施工面積達到8.8億平方米，達到全年房屋施工面積的17%-20%水平。而完成效果的不確定性同樣在于資金的落實。
綜上所述，鋼鐵行業的悲情氣氛會隨著需求轉好而緩解，供需兩不旺的弱平衡格局等待突破，關鍵點在于貨幣面能否有所松動，待建、在建工程一旦開工，期鋼存在階段性上漲行情。
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